Ujian Chuunin

Cerita ini menampilkan saat mereka pulang menyelesaikan misi di Nami no Kuni (Kirigakure). Ini adalah saat dimana ujian untuk menjadi Chuunin dibuka. Tempatnya adalah di hutan. Mereka harus bertahan hidup di hutan itu dan menemukan sebuah gulungan rahasia di hutan itu. Ujian membutuhkan kerjasama tim yang baik.

Naruto, Sasuke, dan Sakura pun memulai ujian ini dengan tenang. Sampai pada saat dimana ada seorang ninja yang menyerang tim Naruto. Dia adalah Orochimaru, seorang Missing-nin dari Konoha yang juga murid Hokage Ketiga atau Tiga Legendaris. Sasuke terpaksa bertarung melawannya karena Naruto untuk sesaat terpisah. Dalam Pertarungan ini Sasuke merasa begitu takut dan tidak percaya diri menghadapinya. Dia merasa bahwa kekuatannya yang sekarang tidak cukup untuk menghadapinya. Ditengah ketakutan Sasuke, Naruto muncul melindungi Sasuke dari serangan Orochimaru. Merasa terganggu, Orochimaru mengeluarkan Jutsunya yang membuat Naruto pingsan dan terjatuh yang beruntungnya tubuhnya ditahan oleh Kunai Sakura. Kemudian Orochimaru menggigit leher Sasuke. Dan gigitan itu membentuk Segel Kutukan Surga seraya berkata bahwa Sasuke akan mencarinya karean Sasuke adalah Pembalas Dendam. Karena rasa sakitnya yang luar biasa Sasuke pun tak sadarkan diri. Orochimaru kemudian pergi meninggalkan mereka dan mengirim tiga Ninja Oto untuk mencari Sasuke. Tinggal Sakura seorang diri yang bisa melindungi kedua rekannya. Saat rambutnya dijambak oleh Kunoichi Oto, Sakura menyadari kemampuannya tidak berkembang sama sekali dan hanya merupakan beban bagi Naruto maupun Sasuke. Akhirnya Sakura memotong rambutnya sendiri dengan kunai. Tim Oto pun mundur karena bantuan dari Tim 10, Rock Lee dan Sasuke yang terbangun. Ternyata tidak sampai situ saja, di babak utama Ujian terjadi serangan besar-besaran oleh Sunagakure dan Otogakure. Naruto yang kebingungan mengejar Sasuke dan Gaara bersama Sakura, Shikamaru dan Pakkun. Dan Naruto pun mengeluarkan chakra yang luarbiasa yang bahkan membuat Sasuke dan Gaara bertekuk lutut.